2月9日，A股市场迎来强劲反弹，四大股指全天高开高走，以人工智能、太空光伏为代表的科技主线领涨，带动创业板指收盘涨近3%，创下开年以来最大单日涨幅。截至收盘，上证指数报4123.09点，涨1.41%；深证成指报14208.44点，涨2.17%；创业板指报3332.77点，涨2.98%；科创综指报1796.86点，涨2.47%。沪深两市合计成交22494亿元，较上周五放量1038亿元，全市场超4600只个股收盘飘红，市场情绪显著回暖。
人工智能产业链成为当日市场最耀眼的明星。上游硬件与下游应用方向均涨势突出，共封装光学（CPO）赛道大幅走强，行业龙头天孚通信盘中触及20%幅度涨停，收盘上涨17.76%，在创业板指100只成分股中涨幅居首，公司市值升至2316亿元。CPO赛道另外两家龙头公司新易盛与中际旭创收盘分别上涨7.17%和4.81%，构成推动创业板指大涨的重要因素。下游应用方面，“AI+视频”相关题材表现活跃，影视板块集体升温，申万影视院线指数收盘上涨6.39%，涨幅居所有二级行业首位，捷成股份、上海电影、横店影视、博纳影业等多股涨停。
太空光伏概念在消息面催化下再度爆发。申万光伏设备指数收盘涨4.53%，聚和材料收获20%幅度涨停，协鑫集成收获日线4连板，爱旭股份、亚玛顿、TCL中环等同样涨停。消息面上，据新华社报道，2月7日我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。此外，特斯拉CEO马斯克不久前在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标是在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。协鑫集成控股股东协鑫集团日前表示，2月4日马斯克旗下公司中国团队考察了协鑫集团，双方洽谈了颗粒硅与钙钛矿等方面的合作意向。
从资金流向来看，近期A股ETF市场资金格局出现明显变化。传统宽基ETF资金持续流出、规模收缩，而化工、通信、有色金属等高景气赛道行业ETF则迎来资金涌入。这一资金流向与最新披露的上市公司年报业绩预告形成共振，勾勒出当前市场资金重点布局的三大核心主线——AI、涨价链与出海。多家机构研判，A股上市公司业绩传递暖意，在政策加持、技术突破与全球化布局提速的多重因素合力驱动下，聚焦产业趋势的优质赛道，有望成为引领下一阶段市场行情的核心引擎与中坚力量。
券商调研数据同样印证了市场对科技股的高度关注。数据显示，近一个月以来，共有148家券商调研逾560家上市公司，与去年同期相比增长约26%。其中，大金重工、晶科能源、耐普矿机、九号公司、精智达等公司受券商关注度居前，电子、机械设备、医药生物等行业被重点关注。具体来看，大金重工以49家机构调研数量位居榜首；晶科能源、耐普矿机、九号公司的机构调研数量均超40家；精智达、帝科股份、中际旭创、环旭电子、英唐智控也获得券商高频关注，机构调研数量均超30家。
政策层面为科技创新提供了有力支撑。2月6日国务院常务会议召开，研究促进有效投资政策措施。会议指出，促进有效投资对于稳定经济增长、增强发展后劲具有重要作用。要创新完善政策措施，加力提效用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等资金和新型政策性金融工具。要在基础设施、城市更新、公共服务、新兴产业和未来产业等重点领域，深入谋划推动一批重大项目、重大工程。这一政策导向为科技创新相关产业提供了明确的发展预期和基本面支撑。
